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Visite guidée

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Découvrez les fonctionnalités et astuces de l'espace pro

Naviguez à l'aide des vignettes ci-dessous et des boutons Précédent et Suivant, ou à l'aide des touches droite et gauche de votre clavier.

Astuce : Pour mieux voir l'animation, passez en plein écran avec la touche F11. Rappuyez sur F11 après avoir consulté cette visite guidée.

  1. Accéder
    1. Saisissez votre code partenaire et votre mot de passe pour accéder au site
    2. Le mot de passe dirigeant vous donne accès à l'ensemble des rubriques sécurisées de l'Espace Pro
    3. Nouveau partenaire ? Demandez votre mot de passe
    4. Si vous oubliez votre mot de passe, vous pouvez le redemander facilement
    5. Le N° Azur vous bascule sur la délégation commerciale la plus proche de chez vous
    6. Présentation des délégations régionales Alptis
    7. Une information rapide des dernières nouveautés produits
    8. Les vignettes permettent de distinguer parmi les collaborateurs
    9. La gestion des vignettes s'effectue dans la partie mon espace/mon compte
  2. Naviguer
    1. La page d'accueil est découpée en plusieurs menus
    2. La page d'accueil est découpée en plusieurs menus
    3. La page d'accueil est découpée en plusieurs menus
    4. La page d'accueil est découpée en plusieurs menus
    5. Chaque partie se présente de la même façon avec une structure identique
    6. Chaque partie se présente de la même façon avec une structure identique
    7. Chaque partie se présente de la même façon avec une structure identique
    8. Chaque partie se présente de la même façon avec une structure identique
    9. Chaque partie se présente de la même façon avec une structure identique
    10. Le menu de gauche s'adapte selon l'onglet choisi
    11. Retrouvez toutes les informations pour contacter votre délégation
    12. Vous avez à tout moment accès aux contacts de votre délégation commerciale
    13. Ce lien vous permet de connaitre votre localisation dans les pages du site et de revenir en arrière si besoin
    14. A tout moment, un simple clic sur le logo Alptis vous redirige sur la page d'accueil
  3. Supports commerciaux
    1. Des supports commerciaux à disposition et en modèle auprès de votre délégation commerciale pour prospecter
    2. Des supports commerciaux à disposition et en modèle auprès de votre délégation commerciale pour prospecter
    3. Des supports commerciaux à disposition et en modèle auprès de votre délégation commerciale pour prospecter
    4. Des supports commerciaux à disposition et en modèle auprès de votre délégation commerciale pour prospecter
  4. Vente additionnelle
    1. Vous disposez d'un outil de Vente Additionnelle pour équiper votre portefeuille Alptis
    2. Vous disposez d'un outil de Vente Additionnelle pour équiper votre portefeuille Alptis
    3. Le ciblage par défaut sélectionne dans votre portefeuille les adhérents concernés
    4. Le ciblage par défaut sélectionne dans votre portefeuille les adhérents concernés
    5. Ce lien vous ramène à la sélection du type de mailing
    6. Ensemble des mailings proposés
    7. Vous sélectionnez la gamme souhaitée
    8. Vous pouvez choisir le ciblage par défaut ou réaliser vous-même votre sélection d'adhérents
    9. La sélection d'adhérents permet de cibler selon vos propres critères
    10. Les critères de recherche vous permettent de sélectionner la population que vous souhaitez équiper
    11. Les critères de recherche vous permettent de sélectionner la population que vous souhaitez équiper
    12. Vous pouvez téléchargez cette sélection en fichier Excel...
    13. ...ou définir cette sélection comme cible de votre mailing
    14. Vous pouvez personnalisez le corps du texte en entier ainsi qu'intégrer des images
    15. Le principe est identique pour tous les types de produits
    16. Vous pouvez consulter le ciblage de votre portefeuille afin d'affiner cette cible
    17. Vous pouvez consulter le ciblage de votre portefeuille afin d'affiner cette cible
  5. Argumenter
    1. Retrouvez les gammes Alptis, avec un accès sur toutes les fiches produits
    2. Retrouvez les gammes Alptis, avec un accès sur toutes les fiches produits
    3. Pour chaque type de produit, les fiches produits sont accessibles de la même manière
    4. Pour chaque type de produit, les fiches produits sont accessibles de la même manière
    5. Pour chaque type de produit, les fiches produits sont accessibles de la même manière
    6. Les fiches produit présentent synthétiquement chaque produit et intègrent les documents contractuels (PDF)
    7. Chaque fiche produit propose un lien de tarification directe
    8. Avec les fiches R.O. habillez votre client en toute sérénité
    9. Pour effectuer rapidement les analyses médicales de vos clients, Alptis vous propose des centres de bilans partenaires
    10. Le lien vers les centres bilans partenaires est présent quel que soit le type de produit
    11. Pour tout savoir sur les divers statuts du Travailleur Indépendant
    12. Pour tout savoir sur les divers statuts du Travailleur Indépendant
  6. Accéder à la tarification
    1. Le menu à droite vous donne accès direct et à tout moment à la Tarification et la Souscription en ligne.
    2. le carrousel présente les nouveautés et intègre également un accès direct à la Tarification.
    3. Les pages gamme et produits contiennent également un accès direct à la tarification
    4. La page d'accueil santé permet également de tarifer en 3 clics
  7. Tarifer la santé
    1. Pour tarifer, remplissez le profil de votre client
    2. Vous pouvez réaliser 3 projets sur des gammes différentes et choisir le niveau de garanties.
    3. L'option Pack Hospi est disponible en 1 clic
    4. Si vous optez pour l'option responsable, l'abattement est calculé automatiquement
    5. vous poursuivez les étapes et proposez à votre client une étude personnalisée…
    6. Vous pouvez imprimer l'étude personnalisée ou continuer et souscrire en ligne
    7. Nouveau : en mode accompagné, utilisez l'outil "Aide au diagnostic" pour choisir et comparer des garanties
    8. L'outil est disponible également en accès direct dans le menu "Tarification"
    9. Saisissez tout d'abord le profil de votre client
    10. Indiquez les besoins de votre client sur les 4 postes (besoins), puis vous avez au choix 2 options.
    11. Vous pouvez également ajuster le budget minimum et maximum souhaité
    12. Revenez rapidement aux valeurs initiales en cliquant sur cette icône
    13. Très pratique : ce bouton vous permet en 1 clic de comparer les 3 produits recommandés par Alptis
    14. Les résultats s'affichent en bas de page (préconisés en fonction des besoins et des prix), cliquez pour voir les suivants
    15. Pour comparer des garanties spécifiques, sélectionnez jusqu'à 3 produits parmi les résultats affichés
    16. ... et faites-les glisser dans le comparateur
    17. Puis lancez la comparaison de votre sélection
    18. Comparez en un clin d'oeil les produits sélectionnés...
    19. ... et si nécessaire, imprimez une étude simplifiée synthétique.
    20. Pour chaque produit, vous pouvez télécharger la notice
    21. ...ou poursuivre et réaliser la souscription en ligne
    22. Pour une souscription en ligne, saisissez les informations complémentaires
    23. Vous pouvez imprimer des fiches d'intermédiation remplies aux données du projet en fin de souscription
    24. Votre client peut signer sa demande d'adhésion de différentes manières
    25. Les fiches d'intermédiation vierges sont disponibles dans le menu santé
    26. La signature électroniquement peut être réalisée immédiatement (avec vous au cabinet) ou à distance (le client reçoit un mail pour confirmer à distance)
    27. Vous pouvez suivre les dossiers de vos clients ayant signés électroniquement à tout moment
    28. Vous pouvez suivre les dossiers de vos clients ayant signés électroniquement à tout moment
    29. Retrouvez également toutes les informations sur la SES
  8. Suivre ses clients
    1. Les mots de passe collaborateur et dirigeant donnent accès à l'ensemble de votre portefeuille adhérents alptis
    2. Vous pouvez chercher un dossier depuis la page d'accueil
    3. Vous pouvez chercher un dossier par son n° d'adhérent, mais également consulter directement les dossiers à l'étude ou afficher les dernières consultations.
    4. Vous pouvez également chercher un dossier par nom, situation, etc
    5. Vous pouvez exporter la liste en excel (si connecté en tant que dirigeant)
    6. Vous pouvez visualiser le contrat de chaque client
    7. Cette page détaille l'ensemble du contrat
    8. A tout moment vous avez la possiblité d'être alerté sur le suivi de vos affaires nouvelles ou en cours
    9. Ce service est gratuit, vous pouvez vous inscrire en quelques clics
  9. Suivre sa production
    1. Accédez à votre tableau de bord en un clic
    2. Le tableau de bord vous montre l'état de votre portefeuille
    3. Accédez aux listes de vos adhérents en un clic
    4. Retrouvez toutes les informations générales et personnelles sur le commissionnement Alptis
    5. Vous pouvez visualiser vos commissions et les télécharger en format excel
    6. Les bordereaux sont téléchargeables et imprimables
  10. Gérer son compte
    1. Vous pouvez accéder directement aux principales informations de votre compte
    2. Le menu de gauche vous donne accès à la gestion de l'ensemble de votre compte
    3. Vous complétez ou modifiez vos coordonnées cabinet
    4. Ces coordonnées sont reprises sur les études personnaliséees, les fiches intermédiation et les DA
    5. Les mots de passe d'accès au site sont modifiables à tout moment
    6. Vous pouvez modifier les mots de passe. Chacun d'eux donne accès à des droits différents
    7. Vous pouvez également créer, modifier ou supprimer une vignette interlocuteur en quelques clics
    8. Vous pouvez également créer, modifier ou supprimer une vignette interlocuteur en quelques clics
    9. Personnalisez votre vignette et trouvez-lui un visage
    10. Les nouvelles vignettes sont utilisables immédiatement
  11. Astuces
    1. Retrouvez toutes les actualités d'Alptis en avant-première
    2. Toutes les dernières nouveautés du marché emprunteur
    3. La boite aux lettres vous tient au courant des dernières communications et informations
    4. La boite aux lettres vous tient au courant des dernières communications et informations
    5. Les archives de la newsletter sont accessibles par ce bouton
    6. Vous pouvez chercher une information ou même un numéro adhérent
    7. Téléchargez ou commandez la documentation contractuelle à tout moment
    8. Téléchargez ou commandez la documentation contractuelle à tout moment
    9. Le plan du site vous donne une vue d'ensemble
    10. A tout moment, un simple clic sur le logo Alptis vous redirige sur la page d'accueil
    11. A tout de suite sur votre espace pro !

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