Baromètre Alptis-Unep : Les CGPI et la prévoyance

Par Mathieu

Fin septembre à Lyon, lors du salon Patrimonia, Alptis et l’Unep ont dévoilé les résultats d’un baromètre sur le thème « Les CGPI et la prévoyance », réalisé sur la base d’une grande enquête menée auprès d’un panel représentatif de CGPI (conseillers de gestion en patrimoine indépendants) et de leurs clients.

Cette enquête montre que plus de 90 % des clients des CGPI ne savent pas s’ils sont bien et suffisamment protégés en matière de prévoyance. Dans ce domaine, ils plébiscitent d’abord et avant tout la qualité du conseil et de l’accompagnement, ainsi que la possibilité de bénéficier d’une approche patrimoniale globale personnalisée. Une attente qui correspond bien à l’état d’esprit et aux valeurs que des acteurs comme Alptis et l’Unep souhaitent développer à l’avenir auprès des CGPI.